Андрей Полевой оставляет карьерные амбиции ради возвращения в родной Выборг, где в считанные дни его жизнь обретает неожиданный поворот. Он разоблачает оборотней в погонах, ловит неуловимого злодея и предотвращает международный инцидент. Вскоре Полевой становится не только сыщиком, но и светским героем, привлекая массу женского внимания. Андрей относится к тем, кто трансформирует окружающий мир не только по служебной необходимости: оказавшись перед дилеммой, он готов поступиться буквой закона ради чести.