В 1895 году в Нижнем Новгороде, в преддверии грандиозной торговой ярмарки, происходит потрясение — убит богатейший человек города, предводитель губернского дворянства по имени Нефедьев. Жители шокированы, нарушено привычное течение жизни. За расследование этого громкого преступления берётся сыщик Алексей Лыков. Он шаг за шагом погружается в мир зла, который переворачивает его представление о реальности. В этой опасной игре ему приходится рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью, чтобы одолеть врага.