В самом сердце густых лесов стоит старинный город Ллорис, некогда возведенный эльфийскими мастерами. Со временем люди захватили этот город, и теперь он находится под властью деспотичного шерифа, который обирает его жителей. Систематически увеличивая налоги, он вгоняет людей в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются: протестующих ждут изгнание и пытки. Вскоре нарастает недовольство, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, не поддерживавшие контактов с людьми более двух сотен лет, не спешат отвечать на зов, стремясь сохранить свой мир.