В тихом и живописном городке Калязине, который на первый взгляд не отличается от других подобных мест, скрывается нечто необычное — секретный институт, где изучают магию. Однако спокойствие нарушается, когда из его лабораторий сбегает могучая колдунья, известная как Хозяйка стихий. Исполненная жаждой мести за годы заточения, она отрезает Калязин от всего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от людей и населить его сказочными созданиями. Алексей Попов, движимый стремлением защитить своих близких и освободить город, решает бросить вызов Хозяйке стихий. К нему присоединяются решительный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в ожесточенную схватку, где на кону стоят человеческая сущность, любовь и семейные узы.
