В разгар напряженной холодной войны внимание ЦРУ приковано к лаборатории под руководством Нобелевского лауреата Николая Басова, где ведутся разработки лазерных технологий для защиты от ракетных угроз. В ответ на это, КГБ предпринимает свои шаги: полковник Валентин Симагин привлекает на свою сторону бывшего сотрудника лаборатории Кима Никанорова, который, увлекшись валютными операциями, соглашается на передачу ложной информации американцам. Вернувшись в команду Басова, Никаноров устанавливает контакт с ЦРУ, но сталкивается с неожиданной преградой в лице харизматичной американской агентессы под позывным Леонардо. Она мгновенно распознает, что Ким играет на стороне Советского Союза.